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机构推荐:周二最具布局潜力金股

2018-02-13 07:26:42 来源:917财经网 浏览: 评论: [ ]

  中兴通讯(行情000063,诊股)(000063.SZ):出售中兴软创股权,持续聚焦5G主线迎接行业盛会

  事件:2月9日,公司公告,中兴通讯将以12.33亿元向南京溪软转让其:所持有的控股子公司中兴软创43.66%股权;同时南京溪软向中兴软创增资1亿元原文91917.com。本次交易完成后,南京溪软持有中兴软创45.60%股权,中兴通讯持有中兴软创的股份从80.10%降为35.19%,为中兴软创第二大股东。

  点评:1、交易对方为阿里系旗下子公司,中兴通讯有望以中兴软创为契:机加强与阿里在ICT领域的合作。南京软创三大合伙人之一的阿里创业公司是阿里巴巴旗下的投资公司。阿里是国内最早布局云计算业务的厂商之一,根据SynergyResearch统计,阿里云位居全球云计算服务商第五位、中国国内第一,近年来阿里持续加大云业务的投资。中兴通讯早在2014年提出通讯与信息融合的M-ICT战略,并于2016年进一步提出M-ICT2.0,聚焦虚拟、开放、智能、云化和物联网5大战略方向。中兴软创主营业务包括电信运营支撑业务(即BOSS业务)、智慧城市领域内的交通和政务行业的应用软件产品研发、客户化定制及应用层系统集成服务,是通讯与信息业务融合的重要落地点,因此中兴通讯有望以中兴软创为契机,加强与阿里在ICT领域的合作。

  股权交易将产生最高7.9亿元投资收益,进一步改善现金流。中兴软创2017年1-11月营收15.2亿元,净利润为-8229万元,经营活动产生的现金流净额为-2.59亿元;而本次股权转让后,中兴软创将不再纳入中兴通讯报表范围,同时本次出售公司出售中兴软创43.66%股份部分产生投资收益(税前)约为4.5亿元,剩余本公司所持中兴软创35.19%股份按公允价值重估产生投资收益(税前)约2亿元至3.4亿元之间,合计约为6.5亿元至7.9亿元,有望进一步改善公司现金流。

  出售非主要业务,中兴持续聚焦5G主线,迎行业盛会。公司2016年以来,陆续出售天津智联(电子车牌,2016年6月公告)、讯联智付(电子支付,2016年8月公告)、中兴物联(通信模组,2016年12月公告)以及努比亚(自主手机商,2017年7月公告)等子公司的控股权,加上本次出售的中兴软创,公司出售非主要业务资产,持续聚焦5G。海外5G市场持续突破,喜讯不断:(1)17年宣布与法国第一大运营商Orange集团正式签署5G合作协议;(2)中标意大利5G预商用实验网,将与意大利第一大移动运营商WindTre、意大利领先有线运营商OpenFiber合作,在3.6-3.8GHz频段上,建设欧洲第一张5G预商用网络。2018年,5G行业催化剂不断,叠加5G关键技术和标准的成熟,以及芯片和终端能力的不断提升,5G已经驶入快车道。公司持续聚焦5G主线迎接行业盛会。

  盈利预测及投资建议:短期关注消费者业务扭亏以及出售子公司带来的投:资收益对主业的支撑。中长期关注公司治理改善成效逐步体现的经营向好,同时公司作为5G网络的全球领先者,有望在5G领域提升市场份额。由于出售中兴软创带来新增投资收益,上调公司利润,预计公司17-19年净利润为45.6、50.4和56.3亿元,对应18年24倍PE,维持“买入”评级。(天风证券)

  长春高新(行情000661,诊股)(000661.SZ):巨擘破浪,急速前进

  业绩符合预期,龙头砥砺前行:公司发布2017年年报,实现收入41.02亿元(+41.6%yoy);归母净利润6.62亿元(+36.5%yoy),其中生物制药(金赛+百克)收入增速62.4%,归母净利润增速41.2%,总体符合预期。收入端增势迅猛(生长激素进入放量期),利润增速低于收入增速的原因主要是:1)销售费用率同比提升5.5pct(人员扩招+待遇提高);2)本年度政府补贴减少(800万),对外捐赠数额增加(1300万);以及3)投资荷兰公司全额资产减值(3200万)。生长激素行业步入收获期,看好公司高增长态势,维持买入评级。

  金赛:生长激素全线发力,市场教育进入收获期:公司2017年实现营收20.8亿元(+51.1%yoy),净利润6.86亿元(+38.2%yoy),经营性利润8.28亿元(+44.6%yoy),患者教育进入收获期。管理层狠抓经营:1)处方医生覆盖加速(目前3200多人,预计18年增加30%处方医生);2)销售队伍拓展(目前约1300人,预计18年增加300-400人),预计公司18年仍将维持50%以上收入增速。2H18安科及诺和诺德水针有望陆续上市,深化市场教育推动扩容,金赛受益于品牌粘性和家庭注射的便捷性,具备显著优势巩固自身领导地位。促卵泡素入院加速,目前覆盖约140家IVF中心覆盖(全国一共450家左右),认为18年有望翻番实现2亿+销售额。

  百克:痘苗量价齐升,狂苗年末发力:百克2017年营收7.35亿元(+112.5%yoy),净利润1.25亿元(+68.1%yoy),预计2018-2020年仍将维持双位数增长,主要基于:1)痘苗批签发提速(2017年增速15%vs市场6%,35%市占率,市场首位),且痘苗加强针(1针变2针)驱动市场扩容;2)痘苗提价(幅度超50%)推动净利率上升;3)迈丰狂苗4Q17显著放量(单季+136%yoy),望快速攫取市场份额;与4)印尼、尼日尼亚获注册。鼻喷流感疫苗完成III期入组,冻干狂苗及带状疱疹活疫苗III期正在进行,有望今明两年陆续推出。

  房地产:优质项目储备,稳健利润贡献:高新房地产2017年贡献营收5.98亿元(+6.49%yoy),净利润0.92亿元(+11.9%yoy),公司优质地产项目储备丰富(和园、怡众名城、慧园等),逐步转型高端品牌,康达旧城改造顺利推进,预计将持续贡献稳定受益。

  强势赛道领跑者,目标价188-198元,维持“买入”评级:公司领跑生长激素这个不可多得的强势赛道,销售发力继续巩固领导地位,预计2018-2020年业绩复合增速27%,EPS分别为5.14/6.42/7.90元(vs调整前2018/2019年5.22/6.44元,略有下调考虑销售费用率提升),维持目标价格188-198元,对应2018年PE36.5-38.5倍(参考生物制药可比公司安科生物(行情300009,诊股)2018年Wind一致性预期42倍),维持买入评级。(华泰证券(行情601688,诊股))

  内蒙一机(行情600967,诊股)(600967.SH):铁甲雄风势渐起,地面最强任驰骋

  国内陆战装甲龙头,未来业绩有望快速增长:内蒙一机是我国主战坦克和8X8轮式战车唯一生产基地,产品面向陆军、海军陆战队等,随着2020年部队机械化建设任务的需要,我国陆军新一代装备大面积换装和快速反应部队建设的需求十分迫切,公司成长性非常突出。同时随着价格改革、混合所有制改革、军民融合等军工体制改革,公司作为总装类企业,也有望大幅受益体制改革带来的制度红利,业绩增长潜力大。首次覆盖,给予“买入”评级。

  坦克装甲技术世界领先,行业绝对龙头垄断稀缺性明显:我国历代主战坦克均是公司产品,公司是我国主战坦克和8X8轮式战车唯一生产基地,已形成轮履并重、轻重结合的产品格局。1)处于行业龙头地位,垄断稀缺性明显;2)已实现军工资产整体上市,军品占比80%~90%,主业突出;3)99A等坦克具有世界领先水平的主战坦克,信息化水平高,99A/96B是地面突击力量的主力装备。8X8轮式战车具有较高的机动性和全域作战能力,可依托公路网和军用运输机形成全域快速机动能力。

  随着陆军“瘦身转型”及海军陆战队建设,市场需求旺盛:2015年开始的军队改革,将陆军18个集团军整编为13个集团军,减员增效过程中,武器采购经费进一步向先进装备倾斜。我国提出了2020年军队基本实现机械化的国防建设战略,陆军旧式装备“补课式”换装和新式装备列装不断加速。国家一带一路战略及海洋战略的调整促使海军陆战队扩编,市场需求有较大弹性空间。

  军贸市场已具品牌效应,民品业务逐渐回暖:我国陆军主战装备具有较长的出口历史和较好的国际市场口碑,已经具备品牌效应。国际地缘形势趋紧推动国际军贸市场升温。1)我国在军贸领域,已经处于全球第三/四位置;2)公司产品已出口多个国家,性能得到验证,同时公司产品在珠海航展以及俄罗斯国际大赛中均有突出表现,得到国际市场认可;3)民品业务铁路车辆需求与铁路货运密切相关,随着周期行业回暖,民品业务有望扭亏转盈;4)铁总深化货运改革,自备车库存消耗进入新的采购期,公司民品业务逐渐回暖。

  成长性明确,改革受益大,首次覆盖给予“买入”评级:在国企混改、军民融合、军品定价机制改革、竞争性采购办法等多种政策叠加下,公司活力得以释放并有望提高产品利润率。预计公司从2018~2020年将保持超过年均30%的业绩增长率。看好公司“坦克装甲车龙头企业”的稀缺垄断地位。预计公司2017~2019年分别实现营业收入104.8、139.8、170.9亿元,分别实现归母净利润5.14、7.32、9.82亿元,对应EPS分别是0.30、0.43、0.58元。首次覆盖给予“买入”评级。(华泰证券)

  千方科技(行情002373,诊股)(002373.SZ):收购宇视科技顺利过会,“一体两翼”振翅待飞

  事项:公司发布公告,非公开发行股票购买资产事项通过证监会审核。根据此前公告,公司拟非公开发行股票3.63亿股收宇视科技92.04%股权,募集资金总额不超过5.7亿元。

  主要观点:超额完成业绩承诺,18年高增长趋势有望持续:本次交易业绩承诺为,宇视科技2017-2020年扣非归母净利润分别不低于3.23亿/4.04亿/5.04亿/6.04亿元。根据重组反馈回复公告,宇视2017年未经审计营业收入为31亿元,扣除股份支付影响后的净利润为3.9亿元,业绩承诺完成率为120.74%。受益于安防行业的高景气度以及对海外市场的大力拓展,宇视高增长趋势有望持续来自91917.com。此外,2017年底宇视在手订单为3.01亿元,较2016年同期增长52.4%,也为2018年业绩提供有力支撑。

  国内外业务均具良好发展潜力,行业地位有望持续提升:目前宇视科技在平安城市、智慧城市等城市级和各行业级大项目已陆续开展,同时宇视积极投入国内分销及工程商市场,高端产品占比不断提高,在国内市场的占有率和知名度有望持续提升。同时,宇视海外市场拓展迅速,海外业务已拓展至美国、印度、韩国等超过120个国家。2017年宇视未经审计海外业务收入约5.5亿元,较2016年增长超过80%。目前海外市场相关产品仅涉及宇视全线产品的三成左右,随着销售渠道的建设及对全线产品的投放,海外业务放量将逐步体现。

  双方业务高度协同,高度看好公司“一体两翼”战略:宇视科技的业务与产品与公司高度互补,能够助力公司拓展智能交通产品线,丰富产品研发基因,完善智能交通链;同时宇视也能依托公司的产业资源快速拓展交通行业应用,巩固在交通行业视频监控应用市场的领先地位。公司有望在安防与智慧交通两大业务领域打造领先地位,高度看好公司“一体两翼”战略布局。

  投资建议:暂不考虑并购交智科技的影响,预计公司17-19年归属母公司净利润分别为3.86/5.03/6.28亿元,对应PE分别为36倍/27倍/22倍,维持“强推”评级。(华创证券)

  国星光电(行情002449,诊股)(002449.SZ):受益小间距LED高景气,进入快速增长通道

  LED高景气,小间距业务发展迅速。公司主要产品是RGB显示和白光照明两个业务,显示业务是公司最为核心的业务,目前占比已经达到了60%,产能从2017年开始已经扩产到了5000kk,其中小间距LED业务占据了显示业务的40%左右,目前产能大约2000kk。得益于商业显示和安防等下游的持续增长,公司小间距LED业务发展快速,根据目前行业的发展态势,小间距LED的景气程度将会得以持续,2020年之前都有望保持高速增长。

  公司持续扩产保持高增速。公司2017年产能从年初6600kk左右扩至年底8000kk,主要以高毛利的RGB显示为主,因此全年实现归母净利润3.57亿元,同比增长85.69%。公司2018年将继续保持扩产态势,考虑到RGB显示尤其是小间距LED领域的高增速,因此公司产能有望进一步提升。

  产业链延伸加强竞争力。公司与浙江省海盐政府签订投资意向书,拟投资10亿元建设外延、芯片及封装应用项目。同时2017年国星半导体已经实现了盈利,不再成为公司的拖累。因此,公司在2017年上游将会发展,对公司业务形成有力支持。

  盈利预测:LED高景气持续,公司抓紧时机扩产并向上游延伸,因此:看好公司盈利能力继续提升。预计公司2017-2019年EPS为0.75元、1.03元、1.37元,对应PE分别为22.14、16.19、12.09,给予“买入”评级。(东北证券(行情000686,诊股))

  星宇股份(行情601799,诊股)(601799.SH):继续实施员工持股,产品升级保障盈利增长确定性强

  事件:公司发布实施第三期员工持股计划的公告

  核心观点:实施第三期员工持股计划,彰显管理层发展信心。公司计划近期实施第三次员工持股计划,员工持股计划股票来源分为二级市场购买和股东周晓萍赠送两部分,约占公司总股本的0.294%。其中二级市场购买部分占本次持股计划总金额37.87%,总金额不超过1534万元,该部分持有人不超过478人,其中包括董监高6人持有二级市场购买部分份额的3.65%,公司其他员工合计472人,占二级市场购买部分的96.35%;股东周晓萍赠送不超过50.34万股公司股票,约占本期持股计划总金额的62.13%,本次员工持股计划所持股票锁定期为12个月。员工持股计划的实施有利于实现公司股东与员工利益的一致,彰显管理层发展信心。

  受益于车灯产品升级,盈利增长确定性强。车灯从卤素灯到LED灯是趋势所在,LED车灯渗透率提升是必然趋势,公司车灯均价逐年提高,从12年均价38.5元/只上升至16年均价58.5元/只,前照灯、后组合灯是公司主要盈利来源,预计17年前照灯和后组合灯销量比重30%左右,收入比重有望上态l客户结构优化,有望受益于一汽大众新车周期。公司车灯客户:由自主向合跟资车企拓展,现阶段基本覆盖国内主要合资车企。未来有望受益于德系、日踪系、自主品牌市场份额的提升。公司车灯是南北大众的主要供应商,今、名两年是一汽大众新车周期,一汽大众将有多款SUV及换代车型上市场,公司将充分受益于一汽大众新车上市的配套。

  公司国内车灯自主品牌龙头,积极布局智能车灯。智能化车灯技术主要包括AFS和ADB系统,公司AFS前照灯已量产并装配于广汽传祺GS4,ADB车灯将配套于奇瑞瑞虎。随着智能车灯配套量提升,有望提升盈利能力。

  财务预测与投资建议:预测2017-2019年EPS分别为1.75、2.21、2.75:元,参考可比公司给予17年31倍PE估值,目标价54.25元,维持买入评级。(东方证券(行情600958,诊股))

  广汽集团(行情601238,诊股)(601238.SH):大股东增持,彰显对未来发展信心

  事件:公司公告:控股股东增持公司股份

  核心观点:广汽控股股东增持公司股票,彰显对公司未来发展信心。公司控股股东广州汽车工业集团有限公司计划从2月9日起至2018年12月31日增持公司股票,增持金额不低于3000万元,不超过3亿元,且承诺在此期限内不减持,本次拟增持股份的价格:本次增持不设价格区间,将根据本公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,实施增持计划,此前广州汽车工业集团所持股票公司总股本53.64%。近期公司股价受市场系统性风险出现波动,大股东增持,向市场传递积极地信号,彰显对公司发展信心。

  预计广汽传祺自主品牌18年量利齐升。广汽传祺自主品牌1月销量创月度新高,远超行业平均水平。1月传祺自主品牌销量6.1万辆,同比、环比上涨32.33%、40.5%;预计18年销量70万辆左右,且18年毛利率高的车型比重提升,预计盈利增速有望高于收入增速。

  动l合资品牌稳定向上,预计广丰18年销量增速将高于行业平均水平,广本稳定踪增长的保障,预计广丰18年销量增速有望在20%以上,超越行业平均水平。

  广本新车SUV、新雅阁上市有望提升销量,广本持续推出新车型助力销量及营业收入实现稳步增长。

  财务预测与投资建议:预测公司2017-2019年EPS分别为1.46、1.83、2.18元,参考可比公司估值,给予公司2017年21倍PE,目标价30.66元,维持买入评级。(东方证券)

  丽珠集团(行情000513,诊股)(000513.SZ):业绩将稳定增长,“单抗+微球”平台持续推进

  二线品种成长态势良好,业绩将稳定增长。公司2017年度业绩预告显示,报告期内实现归母净利润43.22亿元-44.75亿元,扣除珠海维星100%股权转让款收入34.98亿元,对应为8.24亿元-9.77亿元,同比2017年归母净利润7.84亿元增长幅度为5.10%-24.62%。认为,公司2018年度业绩还将维持稳定增长,主要增长点来自于艾普拉唑(片剂+针剂)、亮丙瑞林微球、鼠神经生长因子和原料药板块。目前来看,公司二线品种成长态势良好,尤其是艾普拉唑和亮丙瑞林,将保持高速增长。

  参芪扶正处于积极调整中,艾普拉唑将成为“明星”单品。此前,市场一直担忧参芪扶正面临调整压力,目前来看,该产品表现良好,未来有望继续保持稳定:1)基层销售力度的增加;2)软袋装获批上市(毛利率较高)。艾普拉唑属于二代PPIs,2016年实现销售额2.85亿元,预计2017年同比增速在50%左右www.91917.com。2018年1月,针剂获得CFDA批准上市。认为,艾普拉唑将成为公司的“明星”单品:1)国内PPIs市场空间达到200亿元,二代PPIs竞争优势明显;2)PPIs针剂销售占比高。

  动l研发加快推进,“单抗+微球”平台将逐步兑现。近期,公司研发进展有所态加速。单抗平台方面,PD-1单抗美国临床1期接近完成、国内临床将进入Perjeta1期临床已经启动。此外,OX-40和IL-6R年内将申报临床。微球平台方面,醋酸曲普瑞林微球项目已获临床批件,亮丙瑞林微球(3个月缓释)准备申报临床,醋酸戈舍瑞林、奥曲肽和阿立哌唑处于临床前研究阶段。认为,公司单抗和微球相关研发项目将陆续进入收获期,值得期待。

  财务预测与投资建议:预测公司2017-2019年每股收益分别为8.32/2.14/2.57元,由于公司主营业务较为稳健,按照公司2017年扣非后EPS1.73元根据可比公司给予43倍市盈率,对应目标价为74.39元,维持“买入”评级。(东方证券)

  桃李面包(行情603866,诊股)(603866.SH):桃李芬芳,面包品牌化的全国扩张

  报告摘要:聚焦短保面包,全国扩张增速不减,市占率不断提升。公司是一家集面包、月饼、粽子等烘焙类食品生产、销售为一体的家族企业,在职员工持股人数比例高。2017年全年实现营业总收入40.80亿元,公司核心产品面包及糕点占营收比重为98.11%。公司战略思维清晰,未来三年仍然聚焦短保面包,大力开拓南方市场,不断增加终端数量,渠道成熟之后会逐渐升级产品,不断提高品牌力护城河最终实现全国化高渗透的销售。

  烘焙面包行业集中度低,中央工厂+批发模式盈利水平高,短保面包符合消费升级趋势。目前面包行业已度过了初创期,进入了高速发展的成长期,2017年面包行业销售收入已经超过千亿,但是行业集中度很低。连锁店模式与“中央工厂+批发”模式,分别代表了短保烘焙面包和标准化短保面包的两种业态和消费场景,未来两种业态会始终保持同台竞技的局面,标准化面包因其便捷性和高盈利水平容易扩大市场份额。但是认为随着中国逐步第四消费时代,短保面包更加迎合消费升级来带的产品“健康化”诉求,因此认为未来“短保面包”将在中国面包市场中保持更高的增速。

  全员持股有恒心+渠道深耕有决心+产品力强有保障,核心竞争力打造面包帝国的雏形。公司持股人数比例很高,有恒产有恒心,多年以来公司员工流动率低,上下一心是公司未来发展的核心动力。公司采用签约KA+直销+经销商相结合的销售模式进行全国化扩张,截至2017年年中,公司已在15个中心城市及周边地区建立起17万多个零售终端,未来的终端数量会持续倍数增加。产品方面,桃李仍然依靠其主力产品的高性价比稳固现有消费者,同时进行区域扩张。公司定增落地,加快布局销售网络,巩固龙头地位。

  投资评级:预计公司2017-2019年EPS分别为1.13元、1.35元和1.63元。考虑到公司仍处于成长期,给予公司40倍的估值,上调目标价至54元,市值增长空间38%。给予“强烈推荐”评级。(东兴证券(行情601198,诊股))

  招商蛇口(行情001979,诊股)(001979.SZ):单月销售破百亿,奠定全年高增基调

  事件:公司公告1月销售及拿地情况。1月实现销售金额、销售面积分别为117.6亿元、60.1万方,分别增长77.1%、80.7%。

  核心观点:单月销售持续破百亿,奠定全年高增基调。公司1月销售延续了去年四季度的势头,单月销售金额已连续第四个月超过百亿,1月销售金额达到117.6亿元,同比增速达到77.1%,为全年的销售高增长奠定了良好的基调。从销售面积来看,1月公司实现了销售面积60.1万平方米,同比增长80.7%。

  拿地强度略有下滑,拿地成本有所上升。公司1月拿地金额为62亿元,环比2017年12月的109亿元略有下滑,但同比2017年1月的47亿仍有所增长,公司总体仍维持着较强的拿地力度,确保后续销售能够维持高增长势头。公司1月拿地计容建面共计44万方,对应楼面地价1.4万元/平米,拿地成本有所上升,主要原因为公司1月获取了一幅北京大兴区地块,楼面地价约3万元/平米,拉高了整体均价。

  维持买入评级,目标价为31.20元。我们预测公司2017-2019年每股收益分别为1.56/1.95/2.43元。可比公司2018年PE为12X,考虑公司在粤港澳大湾区资源储备丰富,是粤港澳大湾区城市圈规划推进的直接受益标的,给予公司相较可比公司30%的溢价,对应2018年16X的PE,对应目标价31.20元。(东方证券)

  三七互娱(行情002555,诊股)(002555.SZ):收购江苏极光剩余20%股权,绑定核心人员,增厚业绩

  事件:三七互娱发布公告,将以自有资金支付现金14亿元人民币收购胡宇航持有的江苏极光网络技术有限公司20%股权,收购完毕江苏极光将成为三七互娱全资子公司。

  极光网络承诺2017、2018、2019三年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5.8亿元、7.25亿元、8.7亿元。同时承诺在获得80%交易对价后6个月内通过大宗交易、集中竞价等方式以8.4亿资金(扣除2017年度现金赔偿部分,如有)购买公司股票,并且在最后一笔股票购买完成后12个月内不得出售。

  增厚上市公司利润。江苏极光成立于2013年10月,研发了《大天使之剑》页游、《传奇霸业》页游、《永恒纪元:戒》手游、《大天使之剑H5》手游等一系列优质精品游戏,截至2017Q3实现营业收入6.94亿,净利润4.997亿,超过2016年全年利润总额。按照公司2018年、2019年业绩承诺计算,预计可增厚三七互娱1.45亿、1.74亿利润。

  绑定核心成员,优化上市公司股权结构。江苏极光董事长胡宇航在游戏行业深耕多年,拥有丰富经验,开发出多款爆款产品。三七互娱通过本次交易方案,将胡宇航与公司长期利益绑定一致。依据当前股价,8.4亿购买公司股票对应占比总股本为2%左右,胡宇航在上市公司的持股比例将大幅增加,优化上市公司股东结构。

  公司产品储备丰富。手游方面:当前在运营的产品中,《永恒纪元:戒》手游、《大天使之剑H5》手游月流水在2亿级别,《传奇霸业》、《择天记》表现良好,代理产品《仙灵觉醒》也创造公司代理产品流水新高,后续2018Q1预计上线自研手游《黄金裁决》,《从前有座山》有望在Q2上线,同时还有《大天使之剑》手游待上线。页游方面:《传奇霸业》、《大天使之剑》仍保持在开服榜前列,后续还有《天堂2》、《航海王》(测试阶段)等待上线来源www.91917.com

  投资建议:预计公司2017/2018/2019年分别实现营收:65.98/85.02/101.00亿元,同比增长25.73%/28.85%/18.79%,归母净利润分别为16.52/20.86/24.72亿元,同比增长54.35%/26.28%/18.53%。EPS分别为0.77/0.97/1.15元。根据公司当前产品运营情况,同时考虑公司后续游戏产品储备,继续维持“买入”评级。(中泰证券)

  中国医药(行情600056,诊股)(600056.SH):“工商贸”三足鼎立,老央企释放新活力

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  央企通用技术集团旗下唯一医药上市平台,业务规模逐渐扩大:公司是央企通用技术集团旗下唯一的医药上市公司,经过近30多年的发展,从一家医药保健品进出口外贸企业发展成为全国一流的“工商贸”一体化的医药企业,产业结构逐渐完善。2013年重组整合后,公司股权结构逐步清晰;内部机制与业务线的理顺,较大的改善了公司近年来得运营效率,助推其业务规模的扩大。2017年前三季度公司实现营收214.4亿元,同比增长15%;归母净利润实现9.9亿元,同比增长30%。从历史经营状况来看,公司一直保持较快成长,2011-2016年公司主营业务收入年复合增长率CAGR为28.77%,归母净利润CAGR为28.65%。未来,公司资源整合能力的提升与业务规模的不断扩张,有望带来更快的业绩成长。

  “工商贸”三足鼎立,协同效应明显:目前公司拥有“医药商业”、“医药工业”“国际贸易”三个板块业务,涵盖了医药产业的上游与中游,而中游医药商业板块与国际贸易板块的横向延伸进一步提升了公司的业务规模与市场空间。三大板块联动为公司的发展带来较强的协同效应。工商协同将自有品种有效融入商业渠道;商贸协同将进口代理品种有效融入自有商业渠道;工贸协同在资源与渠道上有效的实现了与国际市场的融合与对接。分板块具体表现为:2016年医药工业实现收入25.58亿元,同比增长8.9%;医药商业实现收入171.3亿元,同比增长41.86%;国际贸易板块实现收入68.4亿元,同比增长0.85%。

  外延扩张实力充足,迎接行业发展机遇:近年来,医药行业政策频出,行业变革加速。工业方面国家鼓励创新,提高药品质量;商业方面,压缩流通环节,阳光化采购过程;行业不断趋严,规范化程度不断提升。因此一些小规模、低效率、同质化明显的低端医药企业生存压力增加,面临被淘汰的风险。近两年,公司加快外延并购的速度,通过收购与新建的方式在湖北、广东、黑龙江等地进行布局,并对集团公司内部资源进行整合,加快发展步伐。作为央企,公司在融资、并购标的筛选等方面具有更明显的优势,2016年公司通过定增融资7.86亿元,截止到2017年前三季度,公司账面资金余额为15亿元。优秀的融资能力与资源对接能力是公司外延扩张进程保持快速发展的保障。

  估值与评级:公司工业、商业、贸易板块协同发展效应明显,持续经营能力进一步增强。预计17-19年公司EPS分别为1.13/1.41/1.72元,对应2017-2019年PE分别为18.7、14.9、12.2倍,行业平均估值为20倍,综合考虑公司高毛利产业以及品种占比提升,近期市场表现等因素,给予公司2018年20倍PE,对应目标价28.20元。首次覆盖给予“买入”评级。(天风证券)

  华宇软件(行情300271,诊股)(300271.SZ):主营发展稳健,外延布局积极

  公司公布业绩预告,预计2017年盈利38,037.19万元–40,754.13万元,同比增长40%-50%,非经常损益不高于600万元。

  2017年公司收购了联奕科技,实现了在教育信息化领域的布局。2012年以来公司陆续收购了华宇金信、万户网络、浦东华宇和联奕科技。在扩大业务规模的同时,一系列的外延式扩张,增强了公司在法律服务信息化领域龙头的地位(浦东华宇),助力公司快速切入食品安全领域(华宇金信)、教育信息化领域(联奕科技)和自主可控领域(万户网络)。

  在法律服务和教育信息化业务的贡献下公司17年业绩得以高速增长。2017年从细分业务的发展来看,在法律服务领域,公司通过对传统业务的深耕,继续实现了稳健增长;在教育信息化领域,联奕科技2017年业绩承诺为净利润7600万元,考虑到其9月的并表因素和其业务的季节性,预计为公司业绩的贡献尤为突出;食品安全领域,受到政策落地节奏的影响,预计较大幅度低于年度业绩预测。

  公司三大核心竞争力已经形成,为长期发展构建护城河。在法律服务领域,公司多年名列行业第一,长期受益于国家司法改革和司法公开;在教育领域,公司高校高职智慧校园业务增速第一,2017年有望成为行业第一名;在食品安全领域,公司2015-2016年中标排名位列前三。同时从行业长期发展来看,教育信息化需求旺盛且空间巨大,食品安全行业信息化建设刚刚起步,未来都能为公司提供广阔的增长空间。而公司目前积极拓展的人工智能、大数据等新技术的应用,也将为法律信息化带来更多深层次的行业需求。

  盈利预测及投资建议。预计17-19年公司EPS为0.52元、0.72元、0.93:元,按2月9日收盘价15.35元计算,对应PE为29.59倍、21.28倍、16.52倍。看好公司的长远发展,给予公司“买入”的投资评级。(中原证券(行情601375,诊股))

  上汽集团(行情600104,诊股)(600104.SH):1月销量增长13%,自主爆发助力开门红

  1月整体实现开门红,自主品牌表现抢眼。公司2018年1月销售71.2万辆,同比增长13.1%;其中上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、五菱销量分别为21.4万、20.3万、7.3万、20.0万,同比分别增长0.1%、12.8%、81.4%和9.8%。上汽乘用车1月表现抢眼,荣威RX5销量突破2.5万,RX3上市第3个月销售9,963辆,名爵ZS、名爵6销量过万辆,整体呈现多点开花状态。加上后续RX8、光之翼等新车助力,全年销量有望突破70万辆,并实现扭亏为盈,推动公司业绩稳定增长。

  合资自主新品周期延续,2018年业绩增长确定性高。2018年乘用车购置税优惠退出,行业竞争加剧,有竞争力的新车是增长利器。自主乘用车将有RX8、光之翼等新车陆续上市,上汽大众新增大众Tharu、斯柯达Karoq/Kamiq等多款SUV产品,上汽通用新增凯迪拉克紧凑型SUV等多款产品,新产品符合市场趋势,均有望热销。合资自主新品周期延续,2018年业绩增长确定性高。

  低估值高股息率,行业配置首选。2018年乘用车行业竞争加剧,销量和业绩或进一步分化,追求确定性将是首要因素。公司业绩增长确定性强,估值较低且股息率高,是行业配置首选,继续强烈推荐。

  估值:预计公司2017-2019年每股收益分别为2.93元、3.23元和3.53元,维持买入评级,继续强烈推荐。(中银国际)

  柳州医药(行情603368,诊股)(603368.SH):受益于“工业+批发+零售”各业务齐发力,2017年业绩增25.22%

  事件:2018年2月7日,公司发布2017年业绩快报:2017年公司实现营业收入94.43亿元,同比增长24.92%;实现归母净利润4.02亿元,同比增长25.22%。

  “纯销稳增长+器械和药店高增长+中药饮片投产顺利”,合力推动公司2017年业绩25.22%增长,符合市场预期:2017年公司实现归母净利润4.02亿元,同比增长25.22%,认为:公司业绩实现高速增长主要得益于(1)医院药品纯销业务20-25%稳定增长;(2)器械耗材配送业务35%以上高增长;(3)药店规模持续快速提升,预计营收增速超35%;(4)中药饮片业务顺利投产。

  2017年得益于广西药品新标执行,医院终端份额提升带动纯销业务稳增长,增速由年初的21%提升至25%:2017年公司在终端医院推行供应链延伸项目,通过提高服务能力增强终端粘性,广西新标执行后,公司在医院终端市场份额得到提升9~1~7~财~经~网。广西新标与3月份开始推行,9月份在全广西各城市全面推行,纯销业务的同比增长从2017年Q1约21%提升至2017年Q4的25%。

  以“DTP药房+社区药房”布局零售业务,2017年估计营收增长35%以上:零售药店业务,公司以“DTP药房+社区药房”的方式进行布局,其桂中大药房盈利能力优秀,平均300万/年的单店营收领先一心堂(行情002727,诊股)、老百姓(行情603883,诊股)等当地同行药店。直到2017年,公司估计拥有接近280-300家药店,按照300万/年单店营收进行测算,零售药店约实现营收8-9亿元,同比增长35%以上。

  器械耗材配送业务持续推进,中药饮片业务投产顺利,:器械配送业务,一方面通过构建平台承担医院器械耗材配送职能,另一方面借助“柳润模式”切入广西IVD配送市场;中药饮片与2017年开始投产,按照其设计产能进行估算,预计中药饮片产能达5亿元,预计2017年中药饮片业务实现4000-5000万营收,初步投产顺利。

  盈利预测与估值:以公司现有业务情况,测算公司17-19年EPS分别为2.17、2.70、3.33元,对应19、15、12倍PE,维持“强烈推荐”评级。(广证恒生)

  视源股份(行情002841,诊股)(002841.SZ):收入增长超预期,研发投入+汇兑损益短期压制业绩

  事件:公司发布业绩快报:公司2017年实现营收108.7亿元,同比增长:实现归母净利润7.06亿元,同比减少4.79%。

  核心观点:交互智能板延续高成长,研发投入+汇兑损益压制短期业绩。报告期内公司营收保持快速增长,主要由于明星业务交互智能板在教育实现渗透率+市占率双提升以及会议领域业务拓展成效显著;归母净利润同比小幅下降,主要因为1)受人民币走势大幅反转上涨,汇兑损益对公司产生近1亿元的负向影响;2)公司原上涨,毛利率同比下降;3)新业务以及研发投入增。按季度做收入拆分,2017Q4实现营收34.08亿元,同比增长56.3%,归母净利润同比减少27.71%,主要是因为净利润率同比减少4.09pct,环比减少5.29pct,考虑确认相关管理费用原因,公司历年Q4净利润率均环比下降3-7pct,2017Q4主要因为新业务持续推广、研发投入增加以及毛利率下降导致净利润率同比下降影响单季业绩。

  短期看交互智能板成长稳定,长期看孵化产品贡献业绩弹性。从短期来看,公司交互智能板2017年Q3市占率38.6%国内领先,凭借优秀的产品+渠道+售后服务等核心优势,有望实现渗透率及市占率的双提升,产品5年更替周期+产品革新+品类扩充有望持续提升行业价值。会议领域公司于2017年推出MAXHUB有望实现超过4亿营收(YOY+233%),后续有望通过持续拓宽销售渠道实现更大的业绩成长。从长期来看,公司立足于教育板块硬件的优势,积极布局教育软件服务,在B端有望通过推出增值服务充分享受行业成长红利;经测算希沃已触达千万级别用户,后续有望通过推出C端付费产品获得业绩弹性。同时公司通过构建内部孵化器体系,积极在智能硬件、智能医疗、人工智能领域布局,目前汽车电子获苹果许可牵手大众汽车,厨电牵手方大,认为孵化产品对应市场空间巨大,随着孵化产品逐渐成熟,有望给公司带来极大业绩弹性。

  盈利预测与估值:下调公司2017年归母净利润至7.1亿元,预计公司2017-2019年归母净利润为7.1/10.4/13.5亿元,对应EPS为1.95/2.86/3.71元/股,对应PE为31/21/17倍。考虑公司2017年受汇兑损益影响构筑业绩平台期、液晶板卡业绩扎实构建安全垫、交互智能板成长确定性强、教育软件付费+孵化业务贡献业绩弹性,结合行业可比公司估值,给予公司18年30倍PE,对应仍有40%的空间,维持强烈推荐评级。(广证恒生)

  保利地产(行情600048,诊股)(600048.SH):销售、拿地再次高增,继续加速扩张,重申强烈推荐

  1月销售317亿,同比+106%,18年可售充裕将推动销售持续高增1月公司实现签约金额316.5亿元,环比-9.5%,同比+106.4%,涨幅去年12月扩大41.1pct,超月初克而瑞公布的285.0亿元11.1%,并大幅领先克尔瑞前10大房企1月平均同比+50.0%涨幅;实现签约面积217.9万平米,环比-13.0%,同比+79.4%,涨幅12月扩大33.0pct,并优于高频跟踪的41城成交面积同比+0.05%;销售均价14,527元/平米,环比+4.1%。签约城市来看,一二线城市占比87%,较17年全年82%提升5pct。去化方面,1月公司去化率75%,环比12月-5.0pct,较17年全年72%去化+3.0pct,其中二三线城市去化表现不错,环比12月+10pct。基于18年推盘高增、去化稳定,预计公司18年销售将持续表现优异。

  1月拿地212亿,同比+142%,拿地销售额比67%,扩张势态不变1月公司在土地市场新获取成都、武汉、青岛、广州、福州和英国伦敦等地共13个项目,共新增建面235.8万平米,环比-73.4%,同比-23.7%;总地价212.3亿元,环比-72.3%,同比+142.4%,平均楼面价9,002元/平米,环比+4.3%,1月拿地面积同比下滑、拿地金额同比上涨主要系一二线城市核心区域新增建面比如广州天河、福州静安高价地块等占比提升所致,其中一二线城市面积占比73%,三四线占比37%,一二线城市金额占比94%,三四线占比6%。1月公司拿地金额占比销售金额67%,加仓拿地态势不变。新增建面权益占比64.9%,较17年全年平均67.2%略降2.3pct。公司18年土地扩张势态不变,具体区域布局方面,未来将继续在京津冀地区拿地,并合理布局三四线城市,尤其是城市群和城市圈周边三四线城市。同时公司积极拓展多元拿地模式,未来将抓住机遇积极通过合作和收并购方式扩充土地储备,未来料将充分受益于后续行业融资集中度和拿地集中度进一步提升。

  投资建议:销售、拿地再次高增,继续加速扩张,重申强烈推荐:1月公司销售、拿地同比超预期继续高增,充分凸显公司扩张势态。公司积极变革始于2017年,目标方面,董事长宋广菊明确提出未来三年重回行业前三,显露央企龙头气魄;激励方面,17年推出大力度跟投方案,领衔央企最高水平,消除激励不足诟病,成长再添动力;资源整合方面,中航集团旗下地产项目收购完成,保利置业股权收购也有突破性进展,彰显央企地产龙头资源整合优势;拿地方面,16年、17年和18年1月拿地金额分别同比+75%、+137%和+142%,同比增速持续扩大,积极扩张意图明显;销售方面,17年销售额同比增长达47%,并判断18年将持续高增。鉴于公司较好的销售额表现和结算毛利率表现,维持公司2017-19年每股收益预测1.32、1.72和2.18元,目前对应18年PE9.1倍,维持目标价20.62元,重申“强烈推荐”评级。(华创证券)

  顾家家居(行情603816,诊股)(603816.SH):业绩增长符合预期,多品类发展战略逐步落地

  业绩增长符合预期,2017年全年归母净利润约8.09亿元:公司发布业绩快报显示,2017年实现营业总收入66.93亿元,同比上升39.59%;实现归属于上市公司股东的净利润8.09亿元,同比增长40.62%。基本每股收益为1.96元,加权平均净资产收益率为21.96%。2017年半年报数据显示,海外业务占比约33.17%,汇兑损益造成当期利润损失。

  多品类发展战略逐步落地,一站式服务打开成长空间:公司从沙发起步,先后涉足软床及床垫产品,于2016年正式成立顾家定制,一站式服务版图日趋完善,突破传统家具企业销售单一产品的局限,不同家具产品风格一致有望带动客单价快速提升。公司并购班尔奇全屋定制,班尔奇正式成为公司旗下控股子公司,外延并购增强团队活力。

  布局华中生产基地,完善覆盖全国的生产网络:公司拟在华中基地落地年产60万标准套软体及400万方定制家居产品项目,预计在2019年年底前竣工并投产,2022年实现设计产能年产规模,实现营业收入约30亿元,公司覆盖全国的生产网络不断完善,定制业务产能补充夯实公司多品类发展战略落地基础,缓解中长期成长产能瓶颈。

  内外销齐头并进,门店数与客单价双提升,维持公司买入评级:看好公司全品类、多层次产品矩阵在软体家具领域具备优势,一站式服务持续提升客单,新增门店与同店增长奠定中长期成长基础。预计公司17-19年实现营收67.9、90.9、119.4亿元,归母净利润分别为8.1、10.5、14.0亿元,当前市值对应17年PE为32.7倍,维持公司“买入”评级。(广发证券(行情000776,诊股))

  合兴包装(行情002228,诊股)(002228.SZ):业绩落于预告上沿,单季度净利率触底回升

  事件:公司公告业绩快报,17年全年实现营业收入63.2亿元,同比增长78.51%;归母净利润1.54亿元,同比增长49.54%。Q4单季度实现营收20.4亿元,同比增长91.91%,归母净利润0.51亿元,同比增长54.55%,业绩落于预告上沿。

  原材料价格波动叠加环保趋严,龙头包装公司竞争优势凸显:一方面,16年四季度以来公司主要原材料箱板瓦楞纸价格呈现上涨趋势,17年5月开始废纸进口额度审批额度趋近,18年1月开始禁止混合废纸的进口,18年3月开始将进口废纸混杂物质量标准从1.5%提高到0.5%。另一方面,随着环保政策持续严格,小型包装厂逐渐退出,公司凭借龙头议价力较为及时的传导了涨价成本,同时在原纸供应较为紧张的时期能够保证客户供应,为公司开辟战略客户提升了竞争力,助力公司收入端高增。

  四季度单季盈利能力触底回升,原材料波动下公司产品价格稳定:净利率方面17年Q1-Q4为2.4%,较16年下降1.1pct,Q4单季度净利率2.5%,同比下降0.6pct,环比提升0.7pct。17年四季度箱板纸均价为5542元/吨,环比三季度上涨12.10%,同比16年四季度上涨57.75%。17年四季度瓦楞纸均价为4629元/吨,环比三季度上涨11.00%,同比16年上涨51.30%。在原材料波动的背景下,公司产品价格保持稳定,积极提升管理和运用存货进行调整。

  3、外延收购助力业务扩张,新业务领域展开在即,维持“强烈推荐-A”评级。公司目前拥有30多个生产基地,通过参与设立产业并购基金,收购了国际纸业在国内15家和东南亚4家工厂,并购整合成为公司提升市占率的重要方式。公司非公开发行股票已完成,拓展IPS和PSCP两大核心增量业务,从传统产品纸箱的供应商向整体包装服务商转变,定增价格4.37元,目前倒挂13%。预计公司17-19年净利润分别为1.50、2.36、3.45亿元,同比增长46%、57%、46%,对应当前市值PE分别为27.2、17.3、11.9倍,维持“强烈推荐-A”评级。(招商证券(行情600999,诊股))

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